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Fianzas y Crédito: Influencias de la Crisis 2009-2010


Javier Cárdenas Uribe
Presidente
Asociación Panamericana de Fianzas
 

Durante el año 2009 se desató un boom de pánico e información con respecto a la crisis mundial. Todas las entidades, organismos y gobiernos del mundo hacían y dictaban pronósticos de lo que vendría en todos los sectores de los mercados de los distintos países y de cómo prepararse y afrontar la época de "vacas flacas". Lo cierto es que la crisis afectó al mundo entero, pero a pesar del silencio que sobrevino en el ojo del huracán, los jugadores del mercado de seguros en el mundo siguieron trabajando y compitiendo por mantener su sitial en el mercado y por crecer, sostiene Javier Cárdenas, Presidente de la Asociación Panamericana de Fianzas (APF/PASA).

Cuando aterrizamos en el sector de Fianzas de Latinoamérica observamos que el crecimiento durante el 2009 fue del 2% en comparación con el período inmediatamente anterior, alcanzando una producción en primas de USD 1.638 millones. Este incremento fue logrado por 329 grupos aseguradores en toda la región; entre ellos 27 son aseguradoras internacionales que representan el 29% del mercado.

América Latina - Fianzas: Primas y Crecimiento

* Cifras a septiembre 09 (12 meses) excepto Bolivia, Panamá (junio 09 12 meses), Dominicana, Puerto Rico, Venezuela (diciembre 08), Paraguay (junio 08)
No incluye fidelidad
Argentina, Paraguay: Año fiscal junio

Fuente: Latinoinsurance

Si ampliamos el análisis a los tres años anteriores podremos evidenciar que el sector de Fianzas sufre también los embates de la crisis mundial, puesto que este mismo mercado latinoamericano durante los últimos tres años obtuvo un crecimiento promedio de 24% por año. No obstante, haber crecido tan solo dos puntos significa un gran logro cuando en los otros ramos de seguros del mercado lo que se ha obtenido es una contracción del 1%.

América Latina - Fianzas: Primas Fianzas (% Todos los Ramos) por pais

* Cifras a septiembre 09 (12 meses) excepto Bolivia, Panamá (junio 09 12 meses), Dominicana, Puerto Rico, Venezuela (diciembre 08), Paraguay (junio 08)
No incluye fidelidad
Argentina, Paraguay: Año fiscal junio

Las Fianzas en la actualidad constituyen el 1,7% de los seguros de la región y mantienen un crecimiento sostenido durante los últimos 4 años, siendo los países donde el ramo tiene mayor participación durante el último año: Ecuador (9.0%), Panamá (6,1%) y Bolivia (5,1%).

Brasil, donde el Seguro de Fianzas sólo participa con el 0,9% del mercado, encabeza sin embargo el ranking de los países con mayor crecimiento con un 31% del período 08-09, seguido de Bolivia, Colombia, Ecuador y Uruguay.

Debemos tomar en cuenta el comportamiento de la siniestralidad del mercado de Fianzas durante el período 2009, que se ha mantenido en el mismo nivel porcentual que durante el 2008 (27%), no así el resultado técnico que ha bajado un punto porcentual, quedando en el 26%.

El Seguro de Crédito no acompañó al Ramo de Fianzas en su escalada. Su decrecimiento fue del 2% desde el 2008. El 99% del ramo está contenido en 6 aseguradoras internacionales. Su mala época también lo acompaña en la siniestralidad, puesto que para el 2008 se encontraba al 78% y al 2009 lo tenemos al 109%, y continúa con el resultado técnico que al 2008 era del 20% y al 2009 cae al 9%. Este es un producto que durante el 2010 deberá ser manejado con "pinzas", analizando muy bien el comportamiento de los sectores productivos de cada país, hablando con los líderes de cada sector para saber qué medidas han tomado respecto de la crisis, manteniendo muy de cerca y al día análisis que nos den reales luces de en qué mercado entrar y de cuál abstenernos.

Durante el 2010 se deberán tomar medidas mucho más estrictas respecto al análisis de nuestros potenciales clientes, garantizando una buena calidad de suscripción para que al final del día se vea reflejada directamente en nuestra siniestralidad y resultado técnico. Hemos dejado atrás los años de bonanza y ahora la lucha real por mantenerse en el mercado empezó. Es en esta etapa donde los verdaderamente buenos se van a mantener en el mercado, y para ello el trabajo técnico será la herramienta crucial.

Las catástrofes naturales que acompañan y suman a esta crisis del año 2010 empobrecen más al mundo y a los países que lamentablemente sufren en carne propia el día a día de tener que volverse a levantar. En este proceso las afianzadoras juegan un papel protagónico por ser parte importante de la reconstrucción de casas, edificios, puentes, carreteras, ciudades enteras, infraestructura en general. Se crea una nueva oportunidad en distintos ramos de seguros, muchos de ellos con su producción contraída durante los años anteriores. La clave está en comunicar de la manera correcta y concientizar al mundo acerca de la obligación moral y financiera de asegurar sus bienes y garantizar el bienestar de los seres cercanos con un seguro.

Fuente:
"Mercado Asegurador"
Revista Mensual
Año XXXII
Número: 359
Abril 2010
Editada en la República Argentina
Director Ejecutivo: Pedro Zournadjian